保険会社の営業事務の仕事内容｜契約管理・顧客対応・営業サポートを解説

この記事の内容

はじめに（保険会社における営業事務の役割とは？）

はじめに（保険会社における営業事務の役割とは？）

保険会社の営業事務は、「契約管理」「顧客対応」「営業サポート」を中心に、会社の信頼を支える大切なポジションです。
営業担当者がスムーズに動けるようにサポートすることで、結果的に顧客満足度の向上や会社の業績アップにもつながります。

また、保険業界は金融分野の中でも求人数が多く、営業事務は障害者雇用の現場でも人気が高い職種です。事務の正確さや丁寧な対応が評価されるため、長期的に安心して働きやすい環境を求めている方にも向いています。

保険会社の営業事務の主な仕事内容

保険会社の営業事務は「契約管理」「顧客対応」「営業サポート」の3つが柱ですが、実際には代理店とのやり取りも大きな割合を占めます。特に大手保険会社では、営業現場の多くを代理店が担っているため、事務部門が代理店をしっかりサポートすることが信頼や契約の安定につながります。

契約管理業務

契約関連は営業事務の根幹です。

契約書の作成・更新・解約手続き
保険商品の申込書類チェック（誤字・不備確認）
契約内容をシステムに入力する業務

正確性が第一であり、小さなチェックの積み重ねが「顧客からの信頼」につながります。

顧客対応サポート

保険契約者からの問い合わせに対応するのも重要な仕事です。

契約内容や保障範囲に関する問い合わせ対応（電話・メール）
住所変更や契約内容変更の手続きサポート
苦情・トラブル対応の一次窓口

保険は「安心」を提供するサービスなので、丁寧に対応することで顧客満足度を高められます。

営業サポート業務

営業担当者が外回りに専念できるように、事務側がバックオフィスで支えます。

営業担当者のスケジュール管理や資料準備
見積書・提案書の作成補助
営業活動に必要なデータ整理

直接的に数字をつくるポジションではないものの、「縁の下の力持ち」として大きな存在感を発揮します。

代理店対応業務（重要！）

保険会社ならではの特徴的な業務が、代理店対応です。

新しい保険商品の説明資料の提供
契約書や申込書類のチェック・管理
代理店からの質問・相談への対応
契約データや販売実績の共有・管理

代理店は保険会社にとって大切なパートナーであり、その代理店を正しくサポートするのも営業事務の役割です。新商品が発売されるタイミングでは、商品内容や手続きの変更点を代理店に分かりやすく伝える必要があり、営業事務の対応力が特に問われます。

「顧客対応＋代理店対応」の両面をカバーできるのが、保険会社の営業事務の特徴であり、他の金融事務職と大きく異なるポイントといえるでしょう。

求められるスキルと適性

基本的なPCスキル

Excelでのデータ整理や関数（SUM・IF・VLOOKUPなど）
Wordでの契約文書作成
社内システムの操作

どれも特別難しいスキルではありませんが、慣れておくと即戦力として評価されます。

正確性とミス防止への意識

保険契約は金銭や保障に直結するため、入力ミスや記載漏れは大きなトラブルにつながります。細かい作業を丁寧に進められる人ほど力を発揮できます。

コミュニケーション能力

顧客や営業担当者とのやり取りが多く、相手の意図を正しく理解して伝える力が必要です。誤解を避け、安心感を与えられるコミュニケーション力が評価されます。

保険業界における営業事務のキャリアパス（実情）

一般事務から専門事務へ
最初は入力やチェック業務を中心に任されますが、経験を積むと契約審査や代理店対応など「判断力」が必要な業務を任されることが増えます。
社内のキャリアアップ
・主任・チーフ事務 → 事務チームのリーダーとして新人教育や進捗管理を担当
・総合職や企画職へ転換（制度がある会社も）
・資格取得（生命保険募集人資格、損害保険募集人資格、FP資格など）によってキャリアの幅を広げやすい
転職市場での評価
保険業界の事務経験は、他の金融（銀行・証券）や一般企業の管理部門でも評価されやすいです。特に「正確性・顧客対応・書類管理のスキル」が活かせるため、キャリアの選択肢が広がります。
障害者雇用の場合のキャリアパス
まずは入力やチェックなど切り出し業務からスタート → 慣れてきたら代理店対応や問い合わせ窓口など業務の幅を拡大 → 安定して働き続ける中で、資格取得やスキルアップを通じて役割を広げていくケースが多いです。

保険会社の営業事務で働くメリット・大変さ

メリット

保険や金融の専門知識が自然と身につく
業務フローが安定しており、長期的に働きやすい
障害者雇用でも求人数が多く、選択肢が広い

安定性と専門性を両立できる点は、他の金融業界の事務職にはない魅力です。

大変さ

常に正確性が求められるため、緊張感を持って仕事をする必要がある
年度末や契約更新期は業務が集中し、多忙になる
顧客対応では気を遣う場面が多く、忍耐力が必要

一方で、この緊張感や責任感を「やりがい」と感じる人も少なくありません。

障害者雇用で配慮してもらいやすいポイント

保険会社は障害者雇用にも積極的で、配慮を受けやすい環境があります。

業務の切り出し（入力やチェック業務を中心に担当できる）
電話対応が難しい場合はメール対応を優先してもらえることもある
静かな席や時差出勤など、集中しやすい環境の工夫

自分の特性に合わせて働けるため、安心して長く続けられる可能性が高い職場です。

まとめ

保険会社の営業事務は、

契約管理
顧客対応
営業サポート
代理店対応

といった幅広い業務を担い、会社全体の信頼を支える重要な役割を果たしています。正確性・PCスキル・コミュニケーション力が求められますが、その分、専門性の高いスキルを身につけることができます。

また、保険業界は金融業界の中でも求人が多く、営業事務は安定して働きやすい職種のひとつです。特に障害者雇用の場面でも人気があり、入力やチェック業務を中心とした切り出しや、電話対応からメール対応への切り替えなど、配慮を受けながら自分の得意分野を活かすことができます。

さらに、営業事務として経験を積むことで、代理店対応や契約審査など専門性の高い業務に挑戦でき、将来的にはチームリーダーや総合職へのキャリアアップの可能性も広がります。転職市場でも「金融事務経験」は評価されやすく、長期的にキャリアを形成しやすい点も大きな魅力です。

「安定した事務職で専門性を磨きたい」「人を支える仕事で長く働きたい」と考えている方にとって、保険会社の営業事務は非常に有力な選択肢となるでしょう。

投稿者プロフィール

八木洋美: 自身も障害を持ちながら働いてきた経験から、「もっと早く知っていればよかった」情報を多くの人に届けたいと考えています。制度や法律だけでなく、日々の仕事の工夫や心の持ち方など、リアルな視点で役立つ記事を執筆しています。

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